2023年东南亚电商平台报告

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2022年东南亚电商行业面临了巨大的挑战,尽管如此,增长和竞争仍在继续:9个主要电商平台的GMV总额在22年达到了995亿美元,是20年(疫情爆发第一年)的1.8倍

报告内容导览:

  • 概览:GMV、市场份额、电商平台的逻辑;
  • 2023年关键趋势:1)地缘政治和供应链变化;2)物流和支付基础设施的投资;3)TikTok带来的颠覆;4)品牌在电商中的参与演变;
  • 主要玩家的策略:Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、TikTok Shop、BliBli、Tiki、亚马逊和Sendo;
  • 生态参与者的机遇和挑战:品牌、物流、支付、代运营、SaaS和跨境电商的动态变化;
  • 全球视角:中国电商市场的演变和经验,北美市场上Temu的崛起,以及生成式AI为电商带来了什么;
  • 结论和展望:未来东南亚电商及其生态的市场格局,以及基于不同市场因素对未来五年的预测

平台/国家GMV分布动态:

  • Shopee的GMV达到479亿美元,几乎占据了地区总额的一半;
  • Lazada在除印尼外的国家仍然是第二大玩家,其200亿美元的GMV与2021年持平;
  • TikTok Shop已经是颇有影响力的参与者,在印尼的GMV达到25亿美元;
  • 印尼电商GMV占东南亚地区总额的52%;
  • 新加坡和马来西亚的人均GMV排名居前。

对未来的展望

  • 我们对东南亚电商未来五年的发展做了最好情况、最差情况和一般情况的预测。主要影响因素包括全球经济发展、通胀和利率环境的演进、Temu是否进入东南亚等。
  • 预测最好情况下,东南亚电商GMV总量将在2028年达到2320亿美元、而一般情况下则会达到1750亿美元

我们也把我们的预测和谷歌淡马锡的预测进行了一些对比: