Description

2022年东南亚电商行业面临了巨大的挑战，尽管如此，增长和竞争仍在继续：9个主要电商平台的GMV总额在22年达到了995亿美元，是20年（疫情爆发第一年）的1.8倍。

报告内容导览：

• 概览：GMV、市场份额、电商平台的逻辑；
• 2023年关键趋势：1）地缘政治和供应链变化；2）物流和支付基础设施的投资；3）TikTok带来的颠覆；4）品牌在电商中的参与演变；
• 主要玩家的策略：Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak、TikTok Shop、BliBli、Tiki、亚马逊和Sendo；
• 生态参与者的机遇和挑战：品牌、物流、支付、代运营、SaaS和跨境电商的动态变化；
• 全球视角：中国电商市场的演变和经验，北美市场上Temu的崛起，以及生成式AI为电商带来了什么；
• 结论和展望：未来东南亚电商及其生态的市场格局，以及基于不同市场因素对未来五年的预测

平台/国家GMV分布动态：

• Shopee的GMV达到479亿美元，几乎占据了地区总额的一半；
• Lazada在除印尼外的国家仍然是第二大玩家，其200亿美元的GMV与2021年持平；
• TikTok Shop已经是颇有影响力的参与者，在印尼的GMV达到25亿美元；
• 印尼电商GMV占东南亚地区总额的52%；
• 新加坡和马来西亚的人均GMV排名居前。

对未来的展望

• 我们对东南亚电商未来五年的发展做了最好情况、最差情况和一般情况的预测。主要影响因素包括全球经济发展、通胀和利率环境的演进、Temu是否进入东南亚等。
• 预测最好情况下，东南亚电商GMV总量将在2028年达到2320亿美元、而一般情况下则会达到1750亿美元。

我们也把我们的预测和谷歌淡马锡的预测进行了一些对比：