동아시아 음식 배달 플랫폼 2026

Delivery Hero는 10년 넘게 동아시아 각 시장에서 음식 배달 선두권 지위를 인수로 확보해 왔습니다. 그러나 오늘날 그 포트폴리오의 상당 부분이 해체되고 있습니다.

foodpanda 대만은 Grab의 인수 절차가 진행 중이고, Baemin은 매물로 나왔으며, foodpanda는 홍콩에서 선두 자리를 잃었고, 일본에서는 이미 철수했습니다. 그러나 이는 단순한 소유 구조 변화의 이야기가 아닙니다. 동아시아 음식 배달 시장의 경쟁 방식 자체가 더 깊은 차원에서 바뀌고 있음을 보여 줍니다.

홍콩·대만·한국·일본 네 시장은 비슷한 시장 조건에서도 매우 다른 결과를 만들어 냈습니다. 2025년 네 시장의 플랫폼 총거래액(GMV)은 합산 약 US$39B로 추정되지만, 침투율은 일본의 약 3%에서 한국의 20% 이상까지 벌어져 있습니다. 이 차이는 시장의 준비도만으로는 설명되지 않습니다. 시장을 키울 의지와 역량을 갖춘 사업자가 있는지가 핵심입니다.

『동아시아 음식 배달 플랫폼 2026』은 Momentum Works가 동남아시아 외 시장의 음식 배달 섹터를 다룬 첫 리포트로, 오랫동안 이어 온 배달 플랫폼 리포트 시리즈를 홍콩·대만·한국·일본으로 확장한 것입니다. 본 리포트는 의사결정 지원을 목적으로, 비슷한 조건이 왜 네 시장에서 서로 다른 결과를 낳았는지, 각 시장의 경쟁 구도가 어떻게 바뀌고 있는지, 그리고 현재 진행 중인 소유 구조 재편이 앞으로 무엇을 의미하는지 이해하도록 돕습니다.

Momentum Works의 지속적인 생태계 리서치와 사업자와의 대화를 바탕으로, 본 리포트는 시장 규모, 경쟁 구도, 플랫폼 전략, 그리고 동아시아 음식 배달을 형성하는 문화적·경쟁적 요인을 다룹니다.

이 리포트가 다루는 내용:

• 홍콩·대만·한국·일본의 시장 규모: GMV, 주문량, 침투율, 플랫폼별 점유율
• 비슷한 시장 조건이 음식 배달에서 뚜렷하게 다른 결과로 이어진 이유
• Delivery Hero의 동아시아 후퇴와 기존 인수 주도 전략에 대한 시사점
• Keeta의 홍콩 전략: 1인분 식사, 밀도 구축, 보조금에서 효율로의 전환
• 정체됐지만 수익성 있는 대만의 양강 구도, 그리고 Grab의 foodpanda 인수가 바꿀 수 있는 것
• Coupang Eats의 Baemin 추격, 그리고 생태계 사업자가 배달 전업 플랫폼과 다르게 경쟁하는 이유
• 일본 시장의 구조적 장벽(편의점, 혼밥 문화, 저렴한 대안)과 Rocket Now의 실전 테스트

이 리포트의 대상:

• 경영진 및 리더십 팀
• 전략 및 지역 담당 팀
• 투자자와 펀드
• 동아시아 시장 진출을 검토 중이거나 이미 활동 중인 창업자·사업자
• 플랫폼 역학 속에서 전략을 세워야 하는 F&B 브랜드, 이네이블러 및 물류 사업자

리더들은 이 리포트를 다음과 같이 활용할 수 있습니다:

• 동아시아 각 시장의 진입 및 확장 우선순위 평가
• 각 시장의 역학에 비추어 플랫폼·브랜드·풀필먼트 전략 점검
• 동아시아를 동남아시아 및 기타 글로벌 배달 시장과 비교·벤치마킹
• 침투율과 이익이 다음에 어디로 움직일지에 대한 팀 내 공통된 관점 형성

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